Dechová partitura plná skřítka Nippyho (část I) obsahující:
 mechová zahrádka I. Brokky; II.  Ranní melodie; III. Setkání s Frippym; IV. Chata s těmi světly; V. Klorpy a noční můra; VI. Gerblinandinavitavius vypráví příběh (já); VII. Čarodějnice pryskyřník; VIII. Matka Husa mluví.